证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-059
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现内容的信得过、准确和齐备，莫得虚
假记录、误导性讲演或要害遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日
召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于公司合适面向专科投资者
非公拓荒行公司债券条件的议案》、
《对于公司面向专科投资者非公拓荒行公司债
券有策画的议案》
、《对于提请鼓励会授权谋略处分层全权办理刊行公司债券联系事
宜的议案》
，公司拟面向专科投资者非公拓荒行不杰出东谈主民币 5 亿元（含 5 亿元）
的公司债券。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时鼓励会审议。
现将本次拟非公拓荒行公司债券的具体有策画和联系事宜证明如下：
一、对于公司合适面向专科投资者非公拓荒行公司债券条件的证明
字据《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《公司债券刊行与
交游处分概念》等法律律例和表轻易文献的联系限定，通过对公司刊行公司债券
的阅历进行稳健分析参议并自查后，公司觉得合适面向《公司债券刊行与交游管
理概念》和《深圳证券交游所债券市集投资者妥当性处分概念》限定的专科投资
者（以下简称“专科投资者”）非公拓荒行公司债券的条件。
二、本次刊行有策画
（一）刊行畛域
本次刊行公司债券总畛域东谈主民币不杰出 5 亿元（含 5 亿），具体刊行畛域在
监管批准的规按序围内，由董事会提请鼓励会授权谋略处分层字据实际刊行时公
司资金需求及市集利率情况，在上述范围内细则。
（二）刊行模式
本次刊行汲取面向专科投资者非公拓荒行的模式；在监管批复的灵验期限内
不错一次刊行或分期形势刊行，具体刊行模式由董事会提请鼓励会授权谋略处分
层字据公司资金需乞降刊行时的市集情况细则。
（三）刊行对象
本次债券的刊行对象为合适《公司债券刊行与交游处分概念》和《深圳证券
交游所债券市集投资者妥当性处分概念》所限定的专科投资者。本次刊行公司债
券不向本公司鼓励优先配售。
（四）债券品种及期限
本次刊行公司债券不错为一般公司债券或合适深圳证券交游所联系业务指
引的篡改/专项品种债券，也不错为上述债券品种的组合。刊行公司债券期限为
不杰出 5 年，不错为单一期限品种，也不错为多种期限的搀和品种。具体期限构
成和各期限品种的刊行畛域由董事会提请鼓励会授权谋略处分层字据公司资金
需求情况和刊行时市集情况细则。
（五）召募资金用途
扣除本次刊行用度后，本期债券召募资金拟用于偿还到期/回售公司债券本
金。具体用途由董事会提请鼓励会授权谋略处分层字据公司资金需求细则。
（六）债券利率过火细则模式
本次刊行的公司债券票面利率水平及利率细则模式，提请鼓励会授权谋略管
理层在刊行前和主承销商字据联系限定及市集情况细则。
（七）偿债保险措施
在出现瞻望弗成如期偿付本次债券本息大约到期未能如期偿付本次债券本
息的情形时，将至少汲取如下措施，并提请鼓励会授权谋略处分层办理与下述措
施联系的一切事宜：
（1）不向鼓励分拨利润；
（2）暂缓要害对外投资、收购统一
等白叟道支拨项指标实施；（3）调减或停发董事和高档处分东谈主员的工资和奖金；
（4）与本次债券联系的主要职守东谈主不得调离。
（八）担保情况
本次刊行公司债券拟汲取担保形势刊行，具体的担保模式提请鼓励会授权经
营处分层字据联系限定及市集情况细则。
（九）挂牌转让或登记上市安排
本次公司债券刊行终了后，拟恳求于深圳证券交游所挂牌转让或登记上市，
并提请鼓励会授权公司谋略处分层字据深圳证券交游所的联系限定办理公司债
券的挂牌转让或登记上市事宜。
（十）赎回条件或回售条件
本次债券刊行是否联想赎回条件或回售条件，以及联系条件具体内容提请公
司鼓励会授权谋略处分层字据联系限定及刊行时的市集情况细则。
（十一）决议灵验期
对于本次刊行公司债券事宜的决议自公司鼓励会审议通过之日起至本次债
券得手刊行及鼓励会联系授权事项办理终了之日止。
三、授权事项
为高效完成本次刊行公司债券事宜，提请鼓励会授权谋略处分层依照《公司
法》、
《证券法》、
《公司债券刊行与交游处分概念》等表轻易法律文献和《公司章
程》的联系限定，字据市集景况与公司资金需求情况，从珍藏公司鼓励利益最大
化的原则启航，办理本次刊行公司债券的联系事宜，包括但不限于：
（一）字据国度法律律例、监管机构要乞降鼓励会决议、董事会决议，制定、
校正和实施公司债券的具体刊行有策画，包括但不限于具体刊行畛域、刊行模式、
刊行时机、是否分期刊行安排（包括是否分期刊行及刊行期数等）、每期债券发
行额度、债券期限、债券利率细则模式、还本付息模式、是否汲取债券增信措施
及增信机构的具体选拔、信用评级安排、具体召募资金用途、具体偿债保险措施
（包括 a、不向鼓励分拨利润；b、暂缓要害对外投资、收购统一等白叟道支拨
项指标实施；c、调减或停发董事和高档处分东谈主员的工资和奖金；d、与本次债券
联系的主要职守东谈主不得调离等）、债券挂牌转让及挂牌转让（或登记上市）地方、
联系回售和赎回条件缔造等各项事宜。
（二）向监管机构、交游机构恳求办理债券刊行陈诉、核准、备案、登记及
/或挂牌等联系事项，包括但不限于制定、签署、推行，修改、完成必要的文献、
公约、合约（包括但不限于召募证明书、承销公约、债券受托处分公约、抓有东谈主
会议执法、召募资金监管公约、挂牌转让公约、多样公告过火他法律文献等）及
信息闪现等刊行及/或挂牌联系事宜。
（三）决定并遴聘参与本次债券刊行的联系中介机构，办理本次公司债券发
行及备案事宜。
（四）细则公司债券受托处分东谈主、签署债券受托处分公约、制定债券抓有东谈主
会议执法等联系事宜。
（五）办理本次债券还本付息等事项。
（六）决定并办理与本次债券刊行联系的一切其他事项。
（七）如监管部门对本次刊行公司债券的计谋发生变化或市集条件发生变化，
除波及联系法律、律例及本公司执法限定须由董事会、鼓励会再行表决的事项外，
字据监管部门的意见对本次刊行公司债券的具体有策画等联系事项进行相应调理。
（八）办理与本次刊行公司债券刊行及挂牌转让（或登记上市）联系的其他
具体事项。
（九）公司董事会提请鼓励会开心董事会授权董事长或董事长授权的其他东谈主
为本次公司债券刊行的获授权东谈主士，代表公司字据鼓励会的决议及董事会授权具
体办理与本次公司债券刊行及挂牌转让（或登记上市）联系事宜。
（十）办理与本次公司债券在存续期内联系的其他事项。
上述授权灵验期自鼓励会审议通过之日起至上述授权事项办理终了之日。
四、本次刊行公司债券对公司的影响
本次非公拓荒行公司债券，有助于进一步拓宽公司的融资渠谈，调理债务期
限结构，裁减公司融资成本，为公司业务发展提供资金复古，有助于公司的始终
可抓续发展，合适公司及整体鼓励的利益。
五、 其他证明
经查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统、国度发改委和财政
部网站、税务机关流派网站等，本公司不是失信职守主体，不是要害税收作恶案
件当事东谈主、不是列入涉金融严重失信名单确当事东谈主、不是电子认证做事行业失信
机构、不是对外和解畛域严重失信主体。
六、 风险辅导
公司本次拟非公拓荒行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓励会
审议，并经深圳证券交游所审核、中国证券监督处分委员会注册后方可实施，提
醒投资者防卫联系风险。
本次拟非公拓荒行公司债券事项尚具有不细则性，公司将按照联系法律、法
规的限定实时闪现本次拟刊行公司债券的证据情况。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
