21世纪经济报谈记者骆轶琪深圳报谈开云网页版登录(官网)登录入口
手机存储渠谈从业东谈主士王川，脚下正为库存南北极分化的情况手足无措。
“手机厂商的订单预测不如半导体大厂那么精确，导致在面前这个节点，一些产物需求紧俏，供货跟不上，我一整天齐在跟渠谈一样调货解救；但一些又面对出货难题。”近日，他对21世纪经济报谈记者指出。
国内手机商场进入纯熟发缓期已多年，但本年的产业链情况较为独特。年头在上游存储厂商希冀扭转蚀本场所的情况下大幅提价，导致整机厂商在早期听闻风声后提前备货。关联词，后续末端商场的复苏程度并莫得特地激进，手机厂商备货也更为审慎。这才有了王川面前边临的窘境。
供应链涨价态势也反馈到了整机端。“双十一”期间，国内头部厂商密集发布高端旗舰新品，广阔提价300-500元。多家公司高管齐提到，SoC主芯片和存储芯片涨价是老本提高的两个重要变量。
这也影响到厂商间的座席变换。2023年传音一度凭借积极的价钱战略，在大齐厂商面对出货量同比下行压力的配景下，一跃进入环球前五名阵营，营收和利润高增长。但跟着其他厂商积极冒昧且供应链价钱压力加大，2024年二季度以来，传音仍是跌出前五位置。
商场变换的实质是需乞降周期退换。比较于换机周期赓续延伸的纯熟商场，诸多厂商正对准成长后劲更大的新兴商场。“出海”以致“高端出海”成为厂商频年来尤其是本年的要紧命题。
同期，新一轮本事变革也在为手机行业下一个十年竞争埋下伏笔。这仍是不局限于硬件创新，而是软硬件以致生态会通创新，畴昔有望重塑手机行业的竞争风物。
国外增长极
张明场合公司此前收购了拉好意思地区的一座工场，本年，该工场迎接过不少厂商的考察，“仍是在一样和准备供货了”。
跟着国内手机商场进入发展纯熟期、换机周期赓续拉长，国外商场成为厂商频年来要紧的增长开头。拉丁好意思洲恰是本年手机厂商竞相发力的国外商场之一。
第三方机构Counterpoint统计，2024年上半年国内主流手机厂商中，小米国外商场销售占比已达75%、OPPO达到58%、vivo也占比48%。从增漫空间看，第三季度拉丁好意思洲地区智妙手机出货量同比增长11.2%、欧洲同比增长8%，这两个区域的增速远高于该季度环球2%的出货量增速，中东非、好意思国两大商场领跌。
（2021年一季度至2024年三季度拉好意思商场智妙手机出货量阐扬，图源：Canalys）
真我realme副总裁徐起告诉21世纪经济报谈记者，realme在本年有两大契机型商场：拉丁好意思洲和欧洲。其中拉好意思是高速增长的商场，且竞争相对还不够充分，因此realme本年在拉好意思商场有成倍速的增长率，这亦然接下来会重心发力的商场；欧洲则是在高端商场有成长契机，本年realme把旗下GT系列产物推向环球，很快看到商场销量与声量的超预期增长，因此这将会是接下来发展高端商场的契机点。
“从2023年启动咱们识别到，举例中东非、拉好意思等新兴商场，齐会是很好的开拓契机点。2023年底咱们相应部署了团队、进行资源歪斜等。2024年将更多元气心灵放在拉好意思商场的营销、零卖阵脚设立上，因此在2024年收拢了契机。2025年将进一步加强对这些商场的进入。”他续称。
这也符握机厂商国外探索的大致逻辑。又名行业不雅察东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，手机厂商的国外邦畿拓展多从与中国接近的商场起步，逐渐拓展到更多区域。
举例东南亚主要国度与中国均以公开商场渠谈进行手机销售为主，因此主流厂商会先聘用将国内的训诫复制到东南亚商场，在此进程中也牵引部分国内渠谈商进入东南亚开展业务，由此变成要紧的国外增量。
跟着东南亚商场发展稳妥，国内手机厂商就要进入相对各别化的区域，如欧洲、拉丁好意思洲，以运营商商场占据主导，厂商需要边摸索边发展。尤其欧洲被视为环球手机品牌高地，一朝在欧洲建立声量后，更容易在其他国外商场拓展业务限制。
Counterpoint分析师张祺对21世纪经济报谈记者暗示，2024年比较之下，拉好意思是成长性商场、欧洲是收复性商场；印度商场销售有所回落，但从遥远来看，这依然是经济和东谈主口增速有较大维持的蓝海商场。
“2025年，咱们以为环球环境中，新兴商场的手机销售增速会高于发达商场，这里‘手机发达商场’专指如中国这类纯熟商场。其中较大的契机点会在印度和拉好意思，印度因为本年基数较低而在来岁会有可以的增速；拉好意思商场仍是进入了繁密玩家，当前如故在各自进行商场铺垫阶段，看来也会有可以的增量空间，拉好意思的增量会略高于中东非商场。”张祺分析谈。
角逐“两头”商场
受益于发力国外新兴商场获得成长性，传音是其中典型。但多重身分变化也令其好似坐了趟过山车。
IDC统计泄露，2023年是环球智妙手机商场近十年来出货量最低的年份，在除苹果以外主流手机厂商出货量均同比下滑的配景下，传音以30.8%的增速初度站稳环球智妙手机出货量环球第五位置。
又名供应链东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，彼时传音的产物在环球热销，部分原因在于其对大内存的产物野心受到接待。
比较国内2023年积极鼓动大内存产物普及，国外商场并未鼓动那么快速。“据我了解，传音从以前主要为8G和16G的闪存，全面转到32G和64G，还加量不涨价，重复国外新兴商场的换机契机，天然容易吸援用户。”该名东谈主士续称。
但很快2024年有了认识荡漾，传音前五的位置仅延续到一季度便拱手让东谈主。
（2024年三季度环球Top5手机厂商一览，图源：IDC究诘）
张祺对记者分析，在2023年下半年主要手机厂商对商场继承保守战略时，传音率先继承性价比战略，主动发起不毛，让其他厂商措手不足，由此也令传音份额得以快速攀升。
“到本年，传音基本仍是秘籍环球相对容易进入的新兴商场，接下来需要缓一缓，也需要更多勉力。”他续称，本年其他主要厂商回过神来，启动从战略方面积极参与竞争，阐扬最积极的便是小米。“比较几年前，传音的出货量仍是上了一个大台阶，是以是否在前五的位置仍是不那么要紧，更要温顺接下来厂商的竞争战略。”
Canalys研究分析师钟晓磊则对记者分析，传音的主力商场非洲，许多国度受汇率波动等宏不雅身分影响，商场基本面并不乐不雅；此外跟着元器件老本高涨，对低端机型利润水平有所影响，传音也需要通过端庄的形式保险盈利性。
在供应链端，2024年与前一年有较大不同。2023年由于环球手机商场承压，供应链端面对较高库存压力而急于计帐库存，导致手机厂商面对较低的供应链老本，“堆料”成为当年要紧叮咛。但2024年不少供应链价钱大涨，一定程度制肘了厂商的产物战略。
尤其是传音聚焦的价位段有了更多竞争者。有手机厂商高管对21世纪经济报谈记者分析，此前其公司并未太多聚焦在传音所擅长的100好意思元以内商场，直到传音高速成长发出“警示”，后续公司以为这一价位段阻遏淡薄，也要效劳布局参与竞争。
“往常2-3年国际高通胀环境扼制了许多新兴商场的换机需求，本年跟着通胀改善，需求有所开释。尤其是200好意思元以下初学级价位段，往常受经济环境影响需求被扼制，本年以来需求有所改善。”钟晓磊也指出。
高端商场竞争也在赓续。凭据IDC分析，“K型化”是环球手机商场摧折的主要特色之一，也即高端和低端商场更受热捧。在高端商场，苹果在年末似乎正面对竞争压力。
光学镜头大厂舜宇光学露馅的9-11月手机镜头模组出货量数据同比均在大幅下滑，但其竞争敌手丘钛科技近三个月的出货量阐扬却在高涨。
“据咱们了解，因为苹果有所砍单。”又名供应链东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，舜宇是苹果的主要镜头模组供应商。
这一方面受制于苹果AI功能尚且无法在中国商场落地应用，另一方面，国产安卓阵营在高端商场多年探索求得了一定见效。
前述供应链东谈主士就告诉记者，本年公司主要聚焦于高端镜头商场，为国产手机供应产物，由此盈利才智也稳步进步。
徐起告诉21世纪经济报谈记者，realme之前在中端商场发力还不充分，接下来在中高端商场会破耗更多元气心灵。“2024年realme体量有所增长，尤其在中低端商场增长相对更显耀；来岁要加强的是进步环球ASP（平均销售价钱）。原因一是在环球商场偏低端价位更容易起量，二是中高端商场仍要破耗更多元气心灵。”
大模子竞赛
面向高端商场的竞争中枢是底层本事，直到2022年末ChatGPT横空出世，AI大模子为手机行业的本事竞赛加了把火。这仍是不再是以硬件为中枢的比拼，而是进一步扩大到生态护城河。
vivo副总裁、vivo AI环球研究院院长周围此前受访时辰析，GPT3.5发布后，手机厂商本能斟酌何如用大模子带来奏凯的“利益点”，如AI图片摈斥等点状功能。一年以来，公司如今斟酌的是要深度重构统共这个词手机系统，从头界说AI和手契机通明的产物。
“重构系统的计划是连合AI大模子才智和手机的特色，作念个东谈主智能和专属助理。咱们以为打造全新体验当先是交互翻新；其次是竣工重构数字天下，让智能体重构文生文、文生图的剪辑才智，这就要构建一整套框架，作念到瞻念察意图、变成牵挂、匡助决议，最终作念到PhoneGPT主动智能。”他指出，这带来诸多挑战，举例模子端侧化是将决议、实行等统共这个词图谱透澈端侧化，面前vivo请托了1.0版块，这将是一个遥远命题。
钟晓磊对记者分析，AI手机主张刚出当前，许多厂商如故在秀肌肉阶段，专注模子才智和端侧运行阐扬。2024年会愈加求实，继承怒放的格调共建AI生态、更温顺应用场景。
“一个大的应用场景是AI Agent，也便是系统级AI助手调用多样器具处治用户需求的才智。这内部器具集的大小，也便是第三方开拓者的生态将至关要紧，畴昔很有可能是iOS、安卓、鸿蒙三个平台间的竞争；另一个是AI Agent的牵挂模块，这会触及用户的历史数据和偏好数据，厂商如若能妥善处理这些数据，并让AI Agent作念到输出高质地个性化效果的才智，会对畴昔的用户黏性起到很大改善作用。”他续称。
诚然在国内商场，AI大模子还无法成为驱动用户换机的中枢能源，但国外商场仍是起了变化。
（2023-2028年AI手机成长性预估，图源：IDC究诘）
徐起告诉21世纪经济报谈记者，国外商场对AI大模子应用的温顺度以致高过国内，这某种程度为公司在国外拓展起到助力作用。“咱们不雅察到，国外媒体和摧折者对AI的承诺度远高于国内，天然九九归原如故温顺AI是否给用户使用感进步。”
他指出，面前仍是看到AI对销量有维持的迹象。“举例在国外许多商场，AI仍是成为诱导摧折者购机的热点词汇，许多品牌包括realme，齐会把AI筹商主张和硬件参数展示给摧折者。”
面前端侧大模子仅限于搭载在高端机型上，关于其落地到更平庸价位段的期间点，realme GT系列、Neo系列产物线厚爱东谈主谭睿韬对21世纪经济报谈记者分析，AI大模子普及有两个前提：一是内存如16GB、12GB的价钱下千里，这在中端手机是笃定性趋势；二要看处理器才智进步进展，因为端侧要行使到更多处理器算力，面前旗舰处理器才智还有很大进步空间。
“如若端侧大模子要很好地下千里到更廉价位段，进步统共这个词处理器的AI性能可能是下一个要攻克的课题。比如通过端侧运算而不是云侧、让云算法的老本下落才能赋予更多算力，这是咱们当今尝试的维度。”谭睿韬说谈。
张祺以为，2024年各家厂商的大模子战略走向纯熟——认定AI功能APP化仅仅阶段性产物，AI Agent才是最终形态。因此预测移动生态畴昔会出现剧烈变化。
“手机厂商面向软件生态开拓者能提供什么才智、运营战略，以致何如与第三方APP软件、互联网厂商间博弈，是接下来需要温顺的重心。”他续称，斟酌到走向Agent阶段时，需要将手机端部分才智面向生态系统开拓者怒放，软件和硬件厂商之间何如定位还有很大经营空间，在将大模子才智加入到移动生态进程中，主导方是谁仍是厂商面前需要布局和竞争的方面。
在新一轮本事竞赛驱动下，手机厂商间的排位赛已再度开启。
（文中王川、张明为假名）开云网页版登录(官网)登录入口
